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UN BILAN PERSONNALISÉ

Aucune situation n’est identique à une autre. Le plus petit paramètre peut obliger à reconsidérer entièrement les solutions initialement envisagées. Pour gagner du temps et de l’efficacité, nous préférons procéder d’abord à une analyse fine de votre situation pour créer votre profil. C’est sur la base de ce travail initial que nous pourrons avancer en toute sécurité vers le choix de la ou les solutions les plus pertinentes.

UN SUIVI INDIVIDUEL ET PERMANENT

Les réformes fiscales, les évolutions du marché ou encore l’obsolescence des produits choisis peuvent se présenter comme des obstacles face à vos arbitrages.

Notre accompagnement repose sur ces évolutions. C’est pourquoi, le cabinet Penicaud Patrimoine vous assure un suivi permanent et vous aide à poursuivre vos choix initiaux.

UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET FORMÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Notre équipe procède à une mise à jour continuelle de ses connaissances. Il est en effet indispensable d’effectuer une veille pluridisciplinaire. La rapidité avec laquelle les évolutions économiques, financières et juridiques surviennent nous oblige à être très exigeants dans le suivi de ces évolutions.

NOUS NOUS DEPLAÇONS SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL OU A VOTRE DOMICILE POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

Nous pouvons vous rencontrer sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Cette démarche permet de connaître concrètement votre environnement. Elle est particulièrement indispensable lorsque vous gérez un outil professionnel. Cela nous permet d’avoir une idée très précise de vos activités.

Cette approche directe participe très activement à l’analyse de votre situation professionnelle.

UN CABINET RECONNU ET CERTIFIÉ ISO 22222

Le cabinet Penicaud Patrimoine se montre actif et attentif aux différentes normes et à leurs évolutions pour offrir toujours des gages d’exigence et de qualité dans les offres proposées.

Conscient de l’importance d’une organisation bien structurée, le cabinet s’inscrit dans une démarche qualité. Cette volonté nous permet de vous proposer des solutions efficaces et vérifiées.

Nos démarches sont pilotées par des organismes certificateurs, qui sur la base d’un référentiel complet, procède à une vérification sur le terrain. Nous avons obtenu la certification ISO 22222. Nous nous sommes donc inscris dans un processus d’amélioration continue de nos services.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC NOS ÉQUIPES

Vous souhaitez avoir une analyse sur votre situation, une information sur une démarche ou tout simplement faire une demande de rendez-vous pour effectuer un bilan. Nous nous mettons à votre disposition.

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DÉCOUVREZ LES SERVICES DU CABINET PENICAUD PATRIMOINE

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NOTRE MÉTIER

Le gestionnaire de patrimoine doit maîtriser une vaste gamme de compétences et toujours actifs pour les améliorer.

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L’ÉQUIPE ET LE CABINET

Découvrez les personnes qui rendent unique par leurs activités notre cabinet en gestion de patrimoine.

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RECRUTEMENT

Vous pouvez consulter l’ensemble de nos offres d’emplois et postuler via notre formulaire en ligne.