Depuis 2014, Pénicaud Patrimoine accompagne particuliers et professionnels dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, avec une approche sur mesure et une vision globale.
Fondé par Nathalie Pénicaud, le cabinet s’appuie sur une solide expérience dans les domaines bancaire, assurantiel et patrimonial pour accompagner ses clients dans leurs projets.
Notre métier consiste à analyser votre situation dans sa globalité afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Chaque accompagnement repose sur une approche personnalisée, construite dans la durée.
Notre équipe est composée de conseillers spécialisés en gestion de patrimoine, issus d’horizons complémentaires : banque, assurance, courtage et prévoyance. Cette diversité d’expertises nous permet d’apporter des réponses précises et adaptées à chaque situation. Nous attachons une importance particulière à la relation client, basée sur l’écoute, la confiance et la proximité.
Notre accompagnement repose sur une méthodologie claire : analyse complète de votre patrimoine, définition de vos objectifs, préconisations adaptées, suivi dans le temps. Cette démarche s’inscrit dans une logique de conseil indépendant, orienté vers des solutions pertinentes et durables.
Le cabinet est certifié ISO 22222, une norme dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Cette certification garantit une démarche rigoureuse reposant sur : une analyse complète de votre situation, des recommandations adaptées, un accompagnement structuré, un suivi personnalisé. Elle constitue un véritable gage de sérieux et de qualité dans la relation client.
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Expert en Développement du Patrimoine
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Titulaire d’une Maîtrise de management et du Master en Gestion de Patrimoine (CGPC major de promotion UV Bilan Patrimonial).
19 années d’expérience en gestion de patrimoine.
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Titulaire d’un M1 en droit international des affaires, droit du commerce et droit fiscal Lyon III.
11 années d’expérience en gestion de patrimoine.
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine ?
Notre équipe est à votre écoute pour échanger sur votre situation et vos objectifs.
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