5 RAISONS DE FAIRE APPEL AU CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
PENICAUD PATRIMOINE
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LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le conseil en gestion de patrimoine vous permet d’optimiser votre patrimoine personnel et professionnel, en fonction de vos avoirs et de vos objectifs (retraite, legs, transmission…).
Votre patrimoine se compose d’avoirs actifs (biens immobiliers, biens physiques, placements financiers, fonds de commerce…), et passifs (dettes, emprunts…).
Chez Penicaud Patrimoine, nos conseils en la matière se découpent en 5 grandes étapes, comme présentées ci-dessous.
Si vous souhaitez faire le bilan à votre niveau, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nos équipes de conseillers habilités et certifiés. Nous vous accueillerons dans nos bureaux d’Orléans, Fontainebleau et Saran.
Les 5 étapes du conseil en gestion de patrimoine
1. UN BILAN PERSONNALISÉ
Aucune situation n’est identique à une autre. Le plus petit paramètre peut obliger à reconsidérer entièrement les solutions initialement envisagées.
Pour gagner du temps et de l’efficacité, nous préférons procéder d’abord à une analyse fine de votre situation pour créer votre profil.
C’est sur la base de ce travail initial que nous pourrons avancer en toute sécurité vers le choix de la ou les solutions les plus pertinentes de conseil en gestion du patrimoine.
2. UN SUIVI INDIVIDUEL ET PERMANENT DE CONSEIL EN GESTION DU PATRIMOINE
Les réformes fiscales, les évolutions du marché ou encore l’obsolescence des produits choisis peuvent se présenter comme des obstacles face à vos arbitrages.
Notre accompagnement repose sur ces évolutions. C’est pourquoi, le cabinet Penicaud Patrimoine vous assure un suivi permanent et vous aide à poursuivre vos choix initiaux.
Ce, dans le but de vous apporter les conseils en gestion du patrimoine les plus adaptés dans le temps.
3. UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET FORMÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Notre équipe procède à une mise à jour continuelle de ses connaissances dans le conseil en gestion de patrimoine.
Il est en effet indispensable d’effectuer une veille pluridisciplinaire.
La rapidité avec laquelle les évolutions économiques, financières et juridiques surviennent nous oblige à être très exigeants dans le suivi de ces évolutions.
Cette démarche nous permet de vous apporter le conseil en gestion de patrimoine le plus adapté à votre situation spécifique, mais aussi au contexte global.
4. NOUS NOUS DEPLAÇONS SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL OU A VOTRE DOMICILE POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
Nous pouvons vous rencontrer sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Cela inclut les zones géographiques situées à 2 heures de route (ou plus) de nos différents cabinets de gestion de patrimoine : Orléans, Saran et Fontainebleau.
Cette démarche permet de connaître concrètement votre environnement.
Elle est particulièrement indispensable lorsque vous gérez un outil professionnel. Cela nous permet d’avoir une idée très précise de vos activités.
Cette approche directe participe très activement à l’analyse de votre situation personnelle et professionnelle, pour vous apporter le conseil en gestion de patrimoine le plus adapté à votre situation.
5. UN CABINET RECONNU ET CERTIFIÉ ISO 22222 POUR LE CONSEIL EN GESTION DU PATRIMOINE
Le cabinet Penicaud Patrimoine se montre actif et attentif aux différentes normes et à leurs évolutions pour offrir toujours des gages d’exigence et de qualité dans les offres proposées.
Conscient de l’importance d’une organisation bien structurée, le cabinet s’inscrit dans une démarche qualité. Cette volonté nous permet de vous proposer des solutions efficaces et vérifiées de conseil en gestion du patrimoine.
Nos démarches sont pilotées par des organismes certificateurs, qui sur la base d’un référentiel complet, procède à une vérification sur le terrain. Nous avons obtenu la certification ISO 22222, spécifique au conseil en gestion du patrimoine.
Nous nous sommes donc inscris dans un processus d’amélioration continue de nos services.
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC NOS ÉQUIPES
Vous souhaitez avoir une analyse sur votre situation, une information sur une démarche ou tout simplement faire une demande de rendez-vous pour effectuer un bilan ? Contactez nos équipes !
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Le gestionnaire de patrimoine doit maîtriser une vaste gamme de compétences et toujours actifs pour les améliorer.
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