UNE PLURALITÉ DE COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE !

Le gestionnaire de patrimoine doit maîtriser une vaste gamme de compétences. Véritable spécialiste multidisciplinaire, il se doit d’être toujours actif dans le développement de ses connaissances.

LA GESTION DE PATRIMOINE : UNE EXPERTISE POUR LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

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Notre cabinet et son équipe sont qualifiés pour la gestion ou la transmission de patrimoine privé et/ou professionnel. Nous apportons des solutions dans les domaines de la planification financière, de l’immobilier neuf ou ancien et des solutions de gestion des impôts.

Nous sommes aussi présents à vos côtés pour votre prévoyance et pour votre complémentaire santé. Nous participons activement à la protection de votre personne et de vos proches en procédant à des arbitrages judicieux entre les différents produits qui sont mis sur le marché.

Notre objectif est de planifier ensemble et sur le long terme votre réussite et votre protection dans tous les aspects de la vie.

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UN MODE DE FONCTIONNEMENT COMPLET ET ADAPTÉ A VOTRE PATRIMOINE

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Suite à un premier contact au sein du cabinet ou à votre domicile, nous vous accompagnons pour définir ensemble une stratégie personnalisée et pour positionner des solutions patrimoniales adaptées à votre environnement et à vos besoins.

Nous prenons en compte votre contexte personnel comme votre situation familiale, fiscale et le contexte professionnel de votre activité pour analyser et définir vos objectifs patrimoniaux.

En prenant compte de la spécificité de votre statut, de votre demande et surtout de vos attentes, nous mettons en place des propositions répondant à votre stratégie patrimoniale globale dans toutes ses composantes. Par exemple, nos équipes vous aident à développer votre investissement dans l’immobilier, à gérer votre assurance vie et à optimiser votre épargne.

Notre rôle est de vous apporter des éléments de conseils et d’analyse mais surtout de vous aider à comprendre la totalité de l’organisation économique, juridique et fiscale qui sera mise en place par notre cabinet.

Nous jouons un rôle de coordinateur patrimonial lorsque votre demande suscite l’intervention d’un spécialiste de notre réseau de professionnels. En effet, le gestionnaire de patrimoine travaille rarement seul. La force de notre cabinet est de pouvoir s’entourer de partenaires spécialistes dans leurs domaines de compétences. Ainsi, nous vous apportons des réponses fiables et efficaces face à vos besoins.

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DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIER À VOTRE SERVICE

  • L’expert comptable nous permet d’avoir à disposition l’ensemble des postes de votre comptabilité. Il nous aide à mettre en avant les points forts de votre structure professionnelle ainsi que ses faiblesses.

 

  • Le juriste valide notre propre analyse en tenant compte notamment des évolutions de la loi et de la jurisprudence, en particulier de celles qui émanent de l’administration fiscale.

 

  • L’agent immobilier extérieur est mandaté pour rechercher le produit immobilier correspondant à votre demande. Il pourra apporter des solutions d’investissements grâce à sa connaissance du terrain et de la situation du marché.

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE DE L’APPROCHE DE NOTRE CABINET

Nous sommes en recherche permanente de nouveaux leviers positifs pour la mise en place de solutions d’investissement ou d’optimisation de la fiscalité de vos revenus et de votre épargne.

Nos relations et notre accompagnement s’inscrivent sur le long terme. Notre travail demande la mise en place d’une stratégie patrimoniale au fur et à mesure des évolutions du contexte législatif, financier et économique. Partenaire efficace et toujours disponible, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à la suite de chacune de vos interrogations. Notre objectif est de vous offrir un encadrement confortable dans tous les domaines abordés avec vous.

Vous aurez connaissance des informations d’une réalité souvent complexe sur les différents marchés et sur les évolutions d’ordre juridique toujours en mouvement. Vous pourrez ainsi prendre vos décisions dans l’intérêt de votre entreprise ou de vos placements personnels.

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5 RAISONS DE FAIRE APPEL AU CABINET

Quel que soit votre profil, votre projet ou votre besoin, nous mettrons en place des solutions sur mesure pour y répondre.

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L’ÉQUIPE ET LE CABINET

Attentive et à l’écoute, notre équipe d’experts est en contact avec vous pour assurer le meilleur suivi possible à votre dossier.

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RECRUTEMENT

Vous pouvez consulter l’ensemble des offres d’emplois du cabinet PENICAUD PATRIMOINE et postuler via notre formulaire en ligne.

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