CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIE POUR PROFESSIONNELS
EN 3 POINTS - PENICAUD PATRIMOINE
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DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE POUR PROFESSIONNELS, POUR QUOI FAIRE ?
Les entreprises, mais aussi n’importe quel professionnel, ont besoin de conseil en gestion de patrimoine.
Chez Pénicaud Patrimoine, un de nos conseillers vous accueille et vous accompagne tout au long de votre projet de gestion et d’optimisation de votre patrimoine entreprise.
Cet accompagnement est la solution la plus adaptée à votre patrimoine entreprise, à vos objectifs mais aussi aux prises de risque, contrôlées, que vous acceptez de prendre. Ce, en termes de :
- Réduction des dépenses (optimisations fiscales…)
- Augmentation des richesses (investissements…)
- Optimisation du rendement et du capital humain (retraites complémentaires…).
Avec nous, développer le patrimoine de votre entreprise est tout à fait compatible avec une remise au centre de l’humain, grâce à une synergie puissante : des employés heureux sont beaucoup plus productifs, et donc rentables, que des employés négligés.
Notre expertise est extrêmement polyvalente, que ce soit en fiscalité, en immobilier, en finance mais aussi dans les investissements peu communs mais rentables ou encore les assurances vie.
Nous vous fournissons un conseil en gestion de patrimoine indépendant de tout établissement bancaire et financier. En un mot comme un autre, votre succès est notre succès !
Nos conseillers vous accueillent sur rendez-vous dans l’un de nos 3 cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ils sont situés sur Orléans, Fontainebleau et Saran.
Voici une description synthétique des différents domaines pour lesquels le cabinet Pénicaud Patrimoine intervient chez les Professionnels. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter directement.
CONCRÉTISER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL GRÂCE AU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT
Le cabinet Pénicaud Patrimoine vous accompagne tout au long de votre projet professionnel de gestion et de développement de votre patrimoine.
C’est un accompagnement personnalisé qui se découpe en 4 grandes étapes. Plus une étape préliminaire : planifier un rendez-vous avec notre équipe de conseillers, situés sur Orléans, Fontainebleau et Saran.
- Dans un premier temps, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial initial. Réaliser ouvertement un tel bilan se base sur la confiance et la discrétion. En effet, ni plus ni moins, il est question de tout savoir sur vous et votre entreprise : chiffre d’affaire passé et présent, nombre de salariés, charges patronales et cotisations sociales, biens immobiliers… dites-nous tout !
- Dans un second temps, nous définissons vos différents objectifs à court, moyen et long terme : souhaitez-vous investir dans la retraite complémentaire de vos employés ? Ou bien souhaitez-vous déménager et investir dans un nouvel établissement principal ?…
- Dans un troisième temps, nous évaluons ensemble le niveau de prise de risque maximal acceptable pour votre situation et vos objectifs. Cela permet rétroactivement de confirmer vos différents objectifs, notamment en termes de retour sur investissement.
- Enfin, quatrième étape, nous mettons en place votre stratégie patrimoniale professionnelle et personnalisée. De cette manière, nous mettons en pratique la ou les solutions qui vous permettent d’optimiser au mieux votre fiscalité tout en vous apportant le meilleur retour sur investissement qui corresponde à votre situation constamment actualisée.
QUE RAPPORTE LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE POUR PROFESSIONNEL ?
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Pénicaud Patrimoine, basé à Orléans, Fontainebleau et Saran, vous apporte les solutions clé en main dont votre entreprise a besoin pour se développer davantage.
Concrètement, cela touche 3 grands domaines de compétence :
- Réduction d’Impôts et optimisation fiscale
- Épargne financière qui s’étend du court terme au long terme
- Investissements immobilier.
Le cabinet Pénicaud Patrimoine vous propose 4 grandes catégories de produits pour bénéficier de ces différents avantages fiscaux, financiers et immobiliers :
- Investissements immobiliers, notamment avec la loi Girardin, applicable pour l’Outre-Mer
- Des plans d’épargne retraite et prévoyance, notamment via la loi PACTE
- Des solutions d’optimisation fiscale intéressantes, y compris lors de l’étape sensible de transmission de votre entreprise
- Différentes possibilités d’investissement, comme les contrats de capitalisation ou l’achat de parcelles de forêts.
Pour y voir plus clair parmi les solutions que nous proposons, ou pour avoir un avis d’expert sur des solutions 100% personnalisées, rapprochez-vous de nos experts en conseil en gestion de patrimoine.
Ils attendent de vous rencontrer sur rendez-vous dans l’un de leurs 3 cabinets, situés sur Orléans, Fontainebleau et Saran.
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC NOS ÉQUIPES
Vous souhaitez avoir une analyse sur votre situation, une information sur une démarche ou tout simplement faire une demande de rendez-vous pour effectuer un bilan ? Contactez nos équipes !
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Le gestionnaire de patrimoine doit maîtriser une vaste gamme de compétences et toujours actifs pour les améliorer.
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